國內電能表市場需求主要來自國家電網、南方電網的電力企業的招標采購，國家電網、南方電網對供應商設立了較高的準入門檻，只有產品質量穩定、具有相應資質、業務規模及市場服務能力的企業才能成為合格供應商。另一方面，為降低投標人履約風險，電網招標實行中標總量限額控制，因而各企業中標情況相對分散，從各電表企業歷次中標情況來看，市場集中度不高。另外，目前電網公司對智能電表產品實施集中招標采購，引導行業競爭向技術、品牌、產品附加值等競爭態勢發展。但目前我國智能電表制造企業數量較多，多數企業規模較小，行業競爭相對激烈。
2012-2022年1-11月全國電網工程投資完成額
資料來源：國家能源局
1、行業發展現狀
智能電表是低壓配電臺區的智能化設備，位于用電側電力流與信息流的關口位置，是堅強智能電網的基石。
我國電能表發展主要經歷了如下四個階段：
1990年起：普通電子式電表，即采用數字式計量從而代替機械式電表；
2005年起：預付費電表，即增加了繼電器等元器件，實現預付費后有條件供電功能；
2009年起：智能電表，即可與主站實現雙向通訊及數據傳輸等；
2020年起：新一代智能電表，即非計量芯可獨立升級，各功能模塊靈活配置。
智能電表具備多功能、多費率、預付費、電能質量分析、電網運行狀態監測、電網負荷感知、通信與自動抄表等諸多功能，成為電網運行的核心用電側感知元件。區別于傳統電能表，智能電表在具備了最基本的用電量計量功能的基礎上，同時還滿足了雙向計量、階梯電價、分時電價、峰谷電價、防竊電、信息儲存和處理等功能需求。產品功能的不斷升級，也對廠商提出了更高的要求：一方面要精通電路、結構等硬件設計，另一方面要具備軟件開發能力，并具有精益生產的制造實力。
智能電表是智能電力數據采集的重要基礎設備，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用，屬于AMI系統的重要組成部分，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業的經營效率、促進節能減排，增強電力系統的穩定性。
2、智能電表市場的需求變動情況
我國智能電表行業市場主要需求來自國家電網、南方電網及其下屬網省公司的集中招標采購。其中國家電網經營區域覆蓋我國26個省（自治區、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網經營區域覆蓋5個省區（廣東、海南、廣西、貴州、云南），并與中國香港、中國澳門地區以及東南亞國家的電網相聯，供電面積約100萬平方公里，供電人口約2.54億人。
自“堅強智能電網”計劃啟動以來，我國智能電表招標數量的變化基本可分為三個階段：
第一階段，2014年以前，隨著第一輪智能電表改造開始實施，智能電表的市場需求迅速上升，為智能電表行業快速發展時期，這一階段的通信產品主要以窄帶電力線載波通信產品為主；
第二階段，2015年至2017年，隨著智能電表改造的進行，國家電網智能電表的用戶覆蓋率全面提升，智能電表需求逐漸趨于飽和，智能電表招標量開始逐年下降，并于2017年達到低谷，進入行業調整期；
第三階段，2018年以后，隨著“堅強智能電網”計劃進入引領提升階段，國家電網啟動新一輪改造，開始對寬帶電力線載波通信產品進行招標，同時存量智能電表的更新換代需求拉動了智能電表市場需求的又一輪回升。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網智能電表招標數量有所下滑，而2021年前述影響減弱后招標量又重新回升。
自2009年國家電網對智能電能表設備統一招標以來，累計招標金額1,567億元。南方電網方面，為按時完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南方電網在2016年至2017年持續推動智能電表的招標，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設，招標總額有所下降。2019年起，同樣受存量電表更換影響，
需求回升，加之在上半年各網省獨立招標后，南方電網于下半年又恢復并進行了兩次總部集中招標，使得當年招標總額大幅提升。2020年，受疫情影響電表鋪設進度放緩，招標額再次下調，至2021年影響消除后又恢復至2018年以前水平。可見，近年來受招標政策及外部環境影響，南方電網對智能電表的需求波動幅度較大。但是，經過多年的物資采購實踐，南方電網已逐步形成了一套完善的管理、運營體系，在招標政策未發生重大變化的情況下，未來南方電網的需求釋放將趨于平穩。
3、智能電表產品的發展方向
基于IR46標準的智能物聯電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴容的主要驅動力。2016年，國家電網發布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設計方案》，借鑒IR46標準設計理念，采用雙芯模組設計方案，研究新一代智能電表技術。
2020年8月，國家電網發布了在設計上完全遵照IR46標準并采用模組化設計、下一代智能物聯表所適用的《單、三相智能物聯電能表通用技術規范》，并于同年開啟了智能物聯表的小規模試點。
國家電網目前招標的2020版標準的智能電表在設計上已經逐步向IR46標準靠攏，完全基于IR46標準設計的智能物聯表的全面推行和替換已成為必然趨勢。
未來，隨著符合IR46標準的新型智能電表技術規范的落地以及產品檢驗和批量招標工作的有序推進，單位價值更高的智能物聯表的招標占比將快速提升，我國智能電表的市場空間有望進一步擴大。
4、行業面臨的發展機遇
（1）新型電力系統建設帶動智能電表終端需求
2021年3月，中央財經委員會第九次會議指出，“十四五”是碳達峰的關鍵期、窗口期，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。
2021年4月，國家電網發布《國家電網公司具有中國特色國際領先的能源互聯網規劃》，規劃的設計思路緊密圍繞實現雙碳目標和構建新型電力系統，規劃建設能源互聯網，一是堅強網架為平臺，促進多能互補，多元互動，確保能源安全供應，二是通過電網數字化轉型全面提升處理、應用安全等能力，推動智能電力向智慧電網升級。
2021年11月，南方電網發布《南方電網“十四五”電網發展規劃》，“十四五”期間，南方電網的電網建設將規劃投資約6,700億元，以加快數字電網建設和現代化電網進程，推動以新能源為主體的新型電力系統構建。作為新型電力系統建設的重要感知設備，原有智能電表與采集系統難以滿足用戶側多元化互動需求。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念，包含計量、管理、時鐘、存儲等多個芯片，結構上可實現模組插拔升級、多元化配置，并搭載用電客戶狀態實時監測、用電安全隱患分析、信息交互、節能及有序管理等功能。新型電力系統建設為智能電表產品帶來廣闊市場空間。
（2）新標準實施推動智能電表的規模更換及單價提升
2020年以來，國家電網及南方電網陸續發布新版智能電表標準，向IR46標準靠攏，進入新一代智能電表時代。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念，包含計量、管理、時鐘、存儲等多個芯片，結構上可實現模組插拔升級、多元化配置，并搭載用電客戶狀態實時監測、用電安全隱患分析、信息交互、節能及有序管理等功能。
隨著國家電網和南方電網實施新標準，有望推動產品技術的升級和存量電能表的大規模輪換。以國家電網為例，2021年度，國家電網電能表的招標總量為6,674萬只，同比增長28.19%；國家電網2021年第二批2級單相智能電表和1級三相智能電表均價分別升至214元/只、553元/只，相較于2020年第一批分別上漲了31%、39%。
5、行業發展趨勢
（1）新標準智能電表助力新型電力系統建設
作為新型電力系統建設的重要感知設備，原有智能電表與采集系統難以滿足用戶側多元化互動需求。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念，包含計量、管理、時鐘、存儲等多個芯片，結構上可實現模組插拔升級、多元化配置，并搭載用電客戶狀態實時監測、用電安全隱患分析、信息交互、節能及有序管理等功能。新型電力系統建設為智能電表產品帶來廣闊市場空間。
（2）國內智能電表新標準實施，推動智能電表的規模更換及單價提升
國家電網和南方電網新標準的實施有望推動產品技術的升級和存量電能表的大規模輪換。以國家電網為例，2021年度，國家電網電能表的招標總量為6,674.01萬只，同比增長28.18%；國家電網2021年第二批2級單相智能電表和1級三相智能電表均價分別升至214元/只、553元/只，相較于2020年第一批分別上漲了31%、39%。
（3）智能電表的應用領域將更加廣泛
隨著新一代智能電表的推出，以及通信技術的發展，智能電表的應用領域將會更加廣泛，除了國家電網和南方電網大量采購以外，商業地產、市政建筑、學校、醫院、工業、精密制造、交通基礎設施等各行業，都有一定的應用。而且當前的分布式電源、充電樁等熱點領域，都需要相關的智能電表技術支持。因此，未來國內智能電表企業可以在智能工業用電、智能建筑用電、智能商業用電、智能居民用電等各種細分市場上向更專業、更經濟的智能用電產品及系統解決方案的方向發展。
（4）行業集中度有望提升
為降低投標人履約風險，國家電網招標實行中標總量限額控制，因而各企業中標情況相對分散。
從國家電網智能電表2015年第2批招標以來投標企業及中標企業變化情況看，投標企業數量整體呈下降趨勢，從2015年第2批投標的118家下降到2021年第2批的99家，中標企業數量整體保持平穩，2015年以來每批次中標企業家數多數在50-60家之間。整體來看，目前國內智能電表產品市場參與者較多，市場化程度較高，市場競爭較為激烈。新一代智能電表對產品質量提出更高的要求，部分研發能力弱、資金規模小的企業將會逐步退出智能電表市場，未來行業市場集中度預計會進一步提升。
（5）出口訂單有望迎來增長
近年來，全球經濟發展、能源價格上漲、能源安全威脅和全球氣候變暖帶來的壓力都是促進智能電力相關設備需求增長的因素。各國智能電力建設推動全球智能用電產品市場需求的增長。在智能用電產品市場需求提升、以及我國“一帶一路”政策實施的背景下，我國智能電表產品的出口規模有望迎來較快增長。
渝公網安備 50010902000974號